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论坛详细报道
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主持人： 尊敬的各位领导、各位来宾，女士们、先生们，大家上午好！ 非常高兴和大家相聚在古老而又充满活力的古城西安，来参加“2018中国企业500强高 峰论坛”——“合规治企 诚信兴商”平行论坛。我是今天的主持人来自新华社的李严冬， 借此机会，我代表主办方对各位领导、嘉宾及媒体朋友们的到来表示热烈欢迎和衷心的感 谢！ 首先请允许我介绍出席今天活动的各位领导和嘉宾代表，他们是： 中国企业联合会beplay电竞官方 部主任 张文涛 商务部国际贸易经济合作研究院信用研究所所长、中国服务贸易协会商业保理专业委员 会主任 韩家平 中央党校（国家行政学院）政法部经济法室主任、中国行为法学会企业治理分会副会长 王伟教授 中国经济信息社董事、副总裁 匡乐成 陕西省信用管理办公室副主任 张军 金杜律师事务所合伙人、中国法学会社会法学研究会副会长 姜俊禄博士 赛尼尔法务管理智库总裁、《中国企业法务观察》主编 叶小忠 上海钢之家电子商务股份有限公司董事长 吴文章 中国经济信息社新华信用事业部副总经理 李伟 苏州企业征信服务有限公司财务信息部主任 周旭锋。 此外，还有来自新华社、新华网、陕西电视台、陕西传媒网、西部网、三秦都市报、华 商报、华商网的各位媒体朋友们，欢迎你们的到来，让我们以热烈的掌声对各位领导及嘉宾 的到来表示热烈的欢迎，谢谢你们。 每年的9月是全国“诚信兴商宣传月”。这项由国家商务部、中宣部、国家市场监管总 局、中国企联等十多个部门和单位共同发文的活动迄今为止已经连续举办了14年。今天刚好 是9月1日，我们大家相聚于此，我们也是希望能够通过这样多种形式的活动，来提升全社会 诚实守信意识，弘扬诚实守信的社会风尚。 现在，我们进行论坛第一项，有请中国经济信息社副总裁匡乐成先生致辞。有请！ 匡乐成： 尊敬的各位领导，各位嘉宾，非常高兴来到西安参加2018中国企业500强高峰论坛，在 此我代表“合规治企 诚信兴商”分论坛单位向大会的召开表示祝贺，向本次论坛的嘉宾和 领导到来表示感谢和欢迎，同时也向各位对新华社工作长期的支持表示感谢。 作为新华社经济信息责任主体，我们密切关注全球企业发展动态，提供专业高端的信息 服务，助力企业发展壮大。特别在“合规治企 诚信兴商”方面，我们全力发挥新华社优 势，提供专业服务，提高整体水准，这是我们义不容辞的责任。 我不是专业的研究人士，所以一会可以听到几位专家教授的意见。我说一下我们的分析 师分析的结论。第一个是我们对改革开放40年中国企业联合会连续十年评出的中国500强进 行了梳理，发现了很多企业变来变去，但是“合规治企 诚信兴商”这些企业，应该是我们 走到今天走到更好的企业的共同特点，所以说“合规治企 诚信兴商”这应该是企业发展到 今天熠熠生辉的一个共同特点。比如十年间有154家企业连续11年荣登中国500强，特别是国 家电网、中石油、中石化、中国工商银行一直都是排名前十名，连续排名十年，这应该是中 国企业的四大金刚。研究这些企业“合规治企 诚信兴商”的共同特点，充分说明企业“合 规治企 诚信兴商”才能行稳致远。要巩固改革开放40年的成果，我觉得更需要用诚信合规 来规范企业的发展。近几年王会长，还有国家发改委副主任都在论坛中强调了诚信合规对企 业高质量发展的重要性。企业是在社会诚信建设中肩负着中流砥柱的作用，企业家作为企业 发展的灵魂人物，直接决定了企业的诚信度和合规度水平。党中央、国务院高度重视社会信 用建设，并取得了明显成效。企业诚信合规经营面临非常难得的内外部环境。6月6号国务院 常务会议专门研究提出了措施，国家层面的信用建设已经基本完备。信用联合奖惩机制推 进，在广东，国家发改委召开了会议，党中央对社会信用建设的程度前所未有，集中治理诚 信缺失突出问题的范围力度前所未有，诚信建设主题宣传活动的癸卯影响前所未有，构建以 信用为核心的新型监管机制浓厚的社会氛围前所未有。创造性地推进信用建设迈上新台阶， 信用建设工作要与时俱进，要创新领域、创新举措、创新方法、创新手段。 新华社在进行“一带一路”的服务，一个是新华信用，我们做国家社会信用体系服务 的，一个是我们信息服务，主要是服务中国企业走出去。我们对中国企业走出去也进行了研 究。我们发现诚信合规，特别是特质，是中国企业健康发展更好融入全球的经济体系，走 向“一带一路”的重要保障。我国企业现在走出去现状，总体来看我们国家的国际化程度落 后于世界水平，这个有很多数据，2018年公布的数据，中国100大公司的平均跨国公司只有 15.8%。中国公司的中国企业的国际化程度非常低。第二是我们这些年大家都知道中国企业 走出去遇到很多麻烦，很多麻烦都是因为合规诚信，社会责任，或者来自本土的做法到海 外，特别是在“一带一路”，现在“一带一路”对企业走出去，“一带一路”这些国家有很 多的不利因素，有些国家政治不是很稳定，法律不是很完善，规章制度也不是很多，所以应 该说我们中国企业走出去面临合规诚信方面的风险还是很大的。前两天我看到国资委指出面 对当前全球经济的变化，要防范风险，特别要加强诚信合规的治理。第二走出去合规诚信是 我国企业防范国际风险的重要支撑。在走出去的国家里面，“一带一路”走出去的企业，因 为不合规导致项目的破产非常多，我们原来和质检总局做了检测，现在“一带一路”国家， 企业对国家的贸易措施不是很了解的情况下，导致走出去以后在企业投资打水漂，或者很多 产品上不了市场，这也是企业在合规方面带来的麻烦。诚信建设，合规建设这两块内容对于 企业的建设非常重要，我们也呼吁更多的企业重视企业合规建设。现在很多企业把生态经营 放在很重要的位置，但是如何提高信用，合规水平，国外的信用机构大批进入中国。他们认 为中国企业这两年开始重视信用建设，很多企业对信用建设的程度前所未有，但是很多企业 对社会责任这块还是不够的。新华社做了一些合规研究的事情。我们在“一带一路”走出去 的过程中，去年做了一个合规案例研究专刊，这应该说受到很多企业的欢迎，因为时间关系 就不在这说了。分享一个案例，中兴通讯，这是因为合规带来巨大损失的案例。第二个是今 年以来比较引起高度关注的长生生物的疫苗事件，还有滴滴顺风车的事件。这两个事件都说 明了企业的社会责任感。长生生物报道非常多，普遍认为中国企业缺乏社会责任感，这个责 任感在国外很重视。 我们认为中国企业走出去面临的合规风险非常大的，所以“一带一路”这些国家对我们 合规方面的审核越来越严格，特别是中国企业的市场越来越严，中美贸易谈判，企业因为不 合规带来很多麻烦，这种信息不对称也是我们企业走出去面临很大的风险。中国企业如何把 更好的信用形象展示给全世界也是我们要解决的问题。 我们围绕企业的诚信合规做了很多事情，我们打造了一个平台，新华信用，作为国务院 的信用体系建设联系单位。我们下一步希望更多的企业家参与，启动企业诚信合规典型案例 征集活动，希望有更多企业把案例通过我们的渠道征集，我们向社会发布，推动企业的诚信 合规水平更加上一个台阶。第二就是利用我平台，像高峰论坛，中国企业家高峰论坛，我们 想办一些关于诚信合规方面的经验分享。我们认为企业应该切实加强公共信用信息管理，提 高合规治企水平。公共信用信息更多是展示企业在合规方面的水平。呼吁更多企业家参与到 企业的信用应用场景设计和创新里面去，国家发改委启动创新，信息+活动都需要企业参 与。党的十九大强调，激发和保护企业家精神，希望更多社会主体投入创新创意，所以新华 社服务企业的信用建设，优化信用产品，推动更多的企业诚信合规建设上水平。最后我们也 呼吁更多的企业家能够就诚信经商，合规治理发表你的意见建议，谢谢。 主持人： 让我们再次以热烈的掌声感谢匡总的致辞！ 论坛的第二项是《中国企业信用建设报告（2017-2018）》发布环节，有请中央党校 （国家行政学院）政法部经济法室主任、中国行为法学会企业治理分会副会长王伟教授致辞 并对报告进行解读。 王伟： 尊敬的各位领导，各位嘉宾，今天也是非常荣幸能够接受会议主办方的邀请和委托，来 发布《中国企业信用建设报告2017—2018》。 这个报告是由三家单位，也就是中国经济信息社、中企联、中国行为法学会共同推出的 报告。这个报告主要侧重于记录我们国家每年度在信用建设方面的一些进展包括对信用治理 的一些基本情况。这个报告是由中国行为法学会，企业治理分会来编写的。在这个过程当 中，新华信用这边给我们提供了很多智力支持。这个报告也是目前我们中国行为法分会企业 治理分会发布的第三部专题报告。这个书的主编由司法部司长和我共同主编的。开展这个报 告的研究，为什么要开展企业信用建设报告这个研究，我觉得它的基本的背景就是在当前的 情况下，信用建设已经成为了我们实现国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。通过信 用建设我们试图要改变过去那种命令和强制的手段为主，以行政主导为主的方式，试图运用 信用机制这样的制度形成一个社会共治的格局。在这个过程当中我们逐步做了很多探索，慢 慢的形成了中国信用建设的中国方案，也彰显了我们的国家意志，国家战略和国家行动。刚 才匡总已经对总体情况做了非常好的，非常精彩的分析。应该说在当前就企业信用建设而 言，我们觉得它是实现企业治理现代化的非常重要的基础和关键，在企业信用建设的过程 中，我们也做了很多的创新，取得了很好的效果。当然也极大的改善了我们的诚信环境和营 商环境，受到了社会普遍环境。应该说在信用建设这个问题上，社会各方是有高度的重视， 我们这项工作站到了道义的制高点。目前我们的工作也受到国际社会的普遍关注，美国的时 代周刊，甚至于中美在WTO这样的国际舞台上都会要不断的讨论企业信用建设问题。在当前 毫不夸张的说，我们的企业信用建设已经成为了和政务诚信，商务诚信和司法工信并列的重 要内容。 我们这个报告主要从两个方面来进行分析的。上面是分析了企业的信用制度，信用监管 和信用共治。这个主要是从外部的信用运行分析。下面主要从企业运行，企业自身的守法诚 信的状况来考察企业容易失信的领域做的哪些工作。在这个过程当中，我们把它分解成了若 干个专题来进行分析和讨论，第一部分就是企业信用制度与监管体系建设。在这部分内容当 中我们侧重于国家立法制度以及相关的制度体系建设方面进行分析和讨论。第二个我们就企 业信用的信息平台建设做了一些分析，主要是从一些全国性层面的信用平台，既包括公共信 用信息平台，也包括市场化的平台。从市场化的平台主要是分析人民银行征信数据库以及新 华信用等等这样一些平台的情况。从下边来讲主要是分析了这么几个层面的问题，包括企业 的债务履行和信用建设。消费者权益保护主要从产品价格，质量安全角度进行分析。第四个 是从保险、人员，互联网。另外是信息记录，IPO的过程当中出现了违法失信的问题。我们 这个报告主要是对2017年的信用建设情况进行了分析，适当的考虑了2018年的进展情况。总 体上来看，我们觉得2017年的中国企业信用建设是取得了很多的全新的进展，包括中央和地 方的信用立法取得了较大的进展，制度体系更加完善。其中地方的立法创新值得我们关注， 比如上海、湖北、浙江、河北等地开展了信用立法的建设，陕西非常早的走在了全国前面就 已经开展了地方的信用立法建设。目前我们也承担了相关的信用立法研究，我们起草了意见 稿。浙江准备再创民营经济新辉煌，他们准备把信用立法作为一个重点，所以目前我们也正 在承担他们的条例专家意见稿。第二是信用平台建设及信息共享机制日趋成熟。最后是去年 成立了国家公共信用信息中心。 我们觉得从当前我们信用建设的情况来看，未来的企业信用建设的趋势做一个分析，第 一是要继续加快社会信用法的建设，目前我们已经初步构建了一套制度体系，应该讲我们正 在从过去的相对比较原则，比较框架性的政策导向走向更加精细的法律规则构架。下一步制 定中华人民共和国的信用法，作为引导信用信息一个非常重要的平台，同时也是推动借助信 用机制来实现国家治理体系和治理现代化的重要内容。第二个方面是不断提升社会信用体系 信息化水平。主要工作是要充分的利用现代技术手段给我们提供的便利，打造智慧的信用机 制，尤其是要推动公共信用信息和市场化信用信息的采集归集共享披露机制。第三是努力完 善联合奖惩全链条机制。目前我们已经构建了一套体系，制度体系有了，但是还需要进一步 上升成国家的意志，成为国家法律。这个时候就需要通过诚信自律等一系列机制进一步的把 它法制化之后形成完善的联合奖惩全链条机制。企业失信，违法失信被纳入相关的不良机 构，或者黑名单之后，怎么样实现对它有效的修复是我们今后要探讨的一个重点问题。最后 是要加快发展信用中介服务行业。包括征信机制，信用保障保险等等这样一些中介机构的发 展，尤其是非信机构，我们是在给企业或者社会主体做评价，需要建立更强的征信和更加严 格的制度。 以上就是我对报告的汇报，感谢各位领导，各位嘉宾。 主持人： 感谢王伟教授的解读，我想啊，最新的《中国企业信用建设报告》的发布，将更好地推 动信用体系建设，树立商业信用典范，讲好中国企业品牌故事。让我们以热烈的掌声再次感 谢王伟教授的解读，谢谢！ 刚才啊，我们对“合规治企 诚信兴商”的论坛主题有了初步的了解。由表及里，我们 还需要领导、专家、各位企业家就在这个信用经济时代，如何用诚信提升企业核心竞争力的 深度剖析。 今天我们有幸请到了2位嘉宾做主旨发言，他们是金杜律师事务所合伙人、中国法学会 社会法学研究会副会长姜俊禄博士。姜博士是新中国自己培养的第一批劳动法和社会保障法 方向博士，长期从事劳动法的实务研究，参与了《劳动法》的立法、执法、司法各个环节的 工作，并结合大量的具体劳动争议提出了许多切实有效的解决方法，得到了业界普遍的认 可，有请姜博士。 姜俊禄： 谢谢著名的记者严东。 刚才匡总提到了一个很有趣的观点，他说改革开放的40年当中诚信合规是成功企业的基 石，并且以排名前四名的企业做例子，这个观点很多私企老板谈过，他们不认可，但是我很 认可。我们看到能够持久成功的就是这些诚信合规的企业。我今天的研究是关于合规体系的 建设问题。 大家在去年年底其实有一个非常重要的合规的信息是发布的，这个发布是在2017年我国 制订了合规管理体系的国家标准，是推荐标准357770，但是大家并没有注意到，反而是第二 年中兴事件爆发，大家突然发现市场当中有一个词叫合规，很多人问我们什么叫法律合规， 什么叫合规，什么是诚信。这就是今天我们要了解的一个情况。 那么合规，国家的合规体系是在ISO19000，2014年这个基础上发展起来了，在中兴事件 以后，国资委法规局特别重视央企的合规问题，正在制定文件，原来预计8月份要通过，但 我们看应该10月份作用。发改委也正在征求海外合规企业经营管理指南意见。合规悄然开始 进入到以央企、上市公司，海外经营当中必备的武器。是不是所有的企业对于合规有这么迫 切的需求呢，我并不这样认为。当然我是希望所有的企业有合规这样一个配备，但是企业有 发展的沟通周期，有初创的，有中期发展的，也有发展成巨无霸的国际经营的企业，但是你 的企业如果走不出去，有国际化的需求的时候，合规是必备的一个武器。另外你的商业伙 伴，你的商业伙伴当中，这些企业都参加了ISO19000，它同样也会要求它的合作伙伴建立合 规体系，既可以参照ISO19000，也可以参照中国的3577，如果你的企业有这些需求，我们就 看到要很快的来做这一块。在整个的合规体系建设，它是一个全面合规的保护，这些保护我 们既有国际认可，国际共同语言的反腐败与反欺诈，FCPA，以美国为代表的法律在反腐败领 域的渗透，他和中国不谋而合。同时也包括反垄断，反不当竞争，以及进出口管制和贸易， 还有日常的环保、劳工、税务方面的问题。在合规管理体系当中，它也特别要求企业对于员 工要因为经常性的培训，不仅要把法律法规、行业惯例、企业承诺，对国际组织的承诺都要 变成企业合规体系当中的一个部分进行全面的规定，并且对员工他的行为进行规范，在这个 规范当中，通过适当的奖励，惩罚来帮助企业科学有效的管理员工。我们发现合规体系是以 美国为代表的一些国家改变行政监管的一种方式，我们过去的行政监管，甚至中国一些部门 的行政监管依然是我的行政到工厂公司进行查处，比如社会保险的问题就去查。合规不是这 样的思路，合规的思路是通过我们图当中的举报制度来做的。美国在近十年的行政立法当 中，大幅度的增加了举报的法律奖金，如果现在欧盟的保护，如果进行了处罚个人可以拿到 5%的奖金，如果罚了1亿，大家就知道5%是多大的诱惑。在合规体系当中它塑造了无数企业 当中的蓝海，这个力量是非常厉害的，使政府在监管中大大节约成本，这是行政监管全民化 的一个特点。 还有我们的合规体系也是划分企业责任和个人责任的一个分水岭。我举的例子当中，员 工会有本能的动力来获得奖金，在具体的销售生产等等各个环节来做一些违规的事情。是不 是企业在防止他们做违规的事情方面尽到了助益，这就是是不是有合规的体系，是不是经常 性的培训，发生违规事情的时候是否第一时间处理。如果你做到了企业没有责任，这是个人 的个人行为，董事长、总经理就可以高枕无忧。在国家行政管理局关于反不正当竞争法的专 场中也提到，经营者制定合法合规的措施进行监管，如果做到了这个可以理解成他们没有放 纵，或者变相放纵工作人员实施违规行为。如果企业走出去，我们的合规体系就是有效抗 辩，来自行政监管当中的适当抗辩点。以美国司法部和证监会为例，他们是作为豁免或者减 轻法律责任的基础。比如说在（英）这个案子中，最后这个公司没有受到美国证监会的指 控，尽管发生了工作人员向医院进行行贿的行为。董事长找到我到现场的时候，董事长问， 检察院在外面抓人，你看抓谁，我说对不起，我按照单子来问，谁答不上来的跟着走的。比 如说董事会是否就建立安全生产体系做过相应的董事会的会议，如果你做了，董事长，董事 会的人就可以不用走了。总经理是否有落实的政策，负责安全生产的副厂长，副总是否负 责，哪一个环节没有做到谁跟检察院走。我们要把企业的责任和个人的责任在合规体系当中 利用这样的制度来进行合理的分化，发生不合规的事情是个别人为了满足个人的需求来做 的，要保证企业更好的经营。 今天我们的主题是合规诚信，我个人的理解法律的要求是所有行为最基础的，而合规既 包括法律的最基础的，又在此之上增加了一些自身的承诺，自身的内部制度，行业的要求， 全球领域的要求。而诚信不仅要包括法律的要求，合规的要求，而且就是在没有任何法律， 没有任何合规方面的要求基础之上符合商业道德水准的行为。这三个是一体的，一个企业能 够成功的，走的持续成功，是法律、合规、诚信的三位一体。 愿各位企业家能够在三位一体的保护下走的更远，谢谢。 主持人： 姜博士的演讲中，将多年实践中所得的经验进行归纳总结，系统化的梳理了企业在合规 治理方面的应有之意。感谢姜博士的演讲。下面要进行发言的是商务部研究院信用研究所所 长、商业保理专委会主任韩家平。韩老师主要从事企业信用风险管理体系建立、信用调查与 评估和社会信用体系建设等方面的研究，并于1997年作为执行主编编著了我国第一部国际商 务信用风险管理专著——《国际商务信用风险管理指南》。对于新时代下社会信用体系建设 以及企业信用体系建设，韩老师有着深度的研究，有请韩老师为我们讲述“新时代”下的企 业信用建设。 韩家平： 没有准备PPT，因为时间比较短，交流三个方面的观点。 大家都知道十八大以后我们说我们的社会主义建设进入了新的时代，其实社会信用建设 也进入了新时代，尤其是十八大以后，我们的《社会信用体制规划纲》要发布实施以来，可 以说我们的信用建设在很多基础领域，关键环节都取得了重要的进展，刚才多位嘉宾都发表 了看法，我就不重复了。但是今年以来有几个新的形势，一个是在经济方面金融的去杠杆， 严监管导致的流动性紧张。还有中美贸易摩擦的发生导致我们现在实体经济面临着可以说比 较多的困难，大家都非常清楚。所以在这个背景之下，企业信用建设怎么看，怎么建，我们 的搞企业信用建设的现实意义在哪里，我们应该建立什么样的信用体系。我想结合这个跟大 家谈一些看法。 第一个我想谈的观点就是我们现在企业的经营发展面临的三个趋势，三个变化，这跟信 用有关的。第一个就是经济的全球化。当然全球化现在遭遇了一定挫折，尤其是我们国家提 出的“一带一路”建设，应该说是我们新形势下中国版的经济全球化的解决方案，我们的目 标是要整合全球资源，通过投资、贸易来打通全球供应链，实现我们中国的企业跟海外全球 的企业在商流、物流、信息流、资金流、人才流的高效协同，打通供应链的新通路，这是我 们搞“一带一路”的一个目的，最终是构建人类命运共同体。但是全球化可以说现在遭遇了 一定的挫折，尤其是一些发达国家，逆全球化，民粹主义的回潮，在全球供应链上可以说有 一些开倒车。其实现在经济全球化已经不是一句口号，现在全球贸易当中2/3的贸易是中间 贸易，不是最终商品，不是最终消费品，是原材料，零部件，中国的贸易当中80%都属于这 一类。所以供应链已经全球化，我们的企业已经是全球供应链，现在有的企业它的产品的原 材料，零部件来自全球十几个国家。如果搞逆全球化，贸易战必定会影响到企业全球的供应 全球的销售，这是我们目前正在面临的现实。 第二个方面就是贸易已经高度的信用化，我们经济是全球化了，但是贸易，交易方式已 经高度的信用化。国际上有统计数据，在上个世纪90年代之前，我们的国际贸易结算信用证 为主，占到80%，非信用证占到20%，到了2012年，全球国际贸易结算中信用政策比例已经降 到20%以下，放帐交易占到80%。根据预算，到2020年全球贸易结算91%会是记账贸易，先服 务后收款。所以这样的贸易方式属于信用交易，就是付款和交货是分离的，大家都有帐期， 存在大量的应收账款。现在的企业面临的形势是交易高度信用化，必然带来大量应收账款。 规模以上的工业企业应收账款2016年底13.5万亿，今年7月底13.9万亿，平均每一年增加大 概1万亿以上，到今年年底肯定会突破14万亿，相当于2011年的一倍。规模以上的工业企业 应收账款的数据可以说明企业应收账款的现状，这是一个方面。第二个方面，企业账款回收 周期越来越长，国际上有一家信用保险公司，三大信用保险公司之一做了一个研究，对全球 30多个国家，20多个行业几十万家上市公司做了研究报告，最后发现全球的上市公司的平均 的销售应收账款回收周期是66天，我们国家的上市公司平均应收账款回收周期是92天，我们 比国际平均水平大概高了30天。大家注意应收账款晚回收一天意味着你企业减少一天销售额 的现金流，你的现金流就会减少，被占压了。这个问题进一步导致我们企业的资金周转问 题，赊销比例高，应收账款回收慢，必然导致应收账款越来越多。应收账款越来越多，资金 周转不开，利息就会增加，导致一个结果，大企业的高负债。还有一个极端就是小企业的融 资难融资贵，为什么跟这个应收账款有关系，因为小企业在供应链里面是弱势地位，赊销比 例更高，回收更困难。要求金融企业对应这样的需求，满足企业流动性的需求，但是传统的 以信贷为主的金融体系无法应对，所以很难满足企业的融资需求，所以导致资金链的问题非 常紧张。今年以来我们就发生很多企业，甚至上市公司的违约问题。 第三个变化，形势是交易的数值化，在线化越来越明显。中国的网民8亿以上，我们现 在很多平台是全用户在线，比如几乎全民都在用微信，已经是全用户，导致大量的大数据的 产生，包括企业B2B贸易这块，现在采购和销售里面大概都有50%左右是在线化，利用网络进 行销售、采购。所以导致定单的小型化，需求个性化、定制化，物流的智能化，交易信息的 可视化，经营平台化。很多都是会员制的，闭环化的管理。这些趋势也是给企业经营管理带 来很大的机遇和挑战。 这三大趋势之下，我想讲的第二个观点是社会信用体系建设也对企业提出了新的要求。 刚才各位领导讲了社会信用体系建设的进展，我要说的第二点是社会信用体系建设面临的挑 战。可以说我们虽然在很多领域取得了重要进展，但是我们只是在部分领域形成了初步的诚 信的氛围，不敢失信，不能失信，不愿失信的局面很远未形成。比如经常发生一些严重的失 信事件，时有发生，我们原来以为不可能发生的事情还在发生。信用风险仍然处在很高的位 置，现在去杠杆很大的压力是企业的去杠杆。我们的挑战还是很大，包括推进信用体系建设 法制的缺失，我们的机制是否更有效，更协同，信息共享还是有很多困难。所以在这个情况 下，企业作为整个经济社会的细胞，最基本的单元，它的信用建设如何，直接决定了整个经 济体系的信用状况。企业信用建设不好，整个社会经济的现状不可能建设好，所以它是个根 基。 第二个大问题的第三点，企业信用建设要提到战略高度。一方面国家对信用体系的建设 前所未有，重视程度。各方面的要求都要求我们必须把信用建设放在更重要的位置，不论是 从自身经营管理角度还是从国家合规角度。但是企业信用建设到底怎么建，包括什么，刚才 也有嘉宾提到合规和诚信什么关系。我们学术界在研究诚信维度的时候有不同的观点，但是 基本上来讲，诚信包括两大方面，一个是合规，你的经济管理行为要符合法律法规的要求， 合规性是第一位的，最基础的。第二个方面就是履约，你在合规基础上的履约状况。履约可 能是双边协议，多边协议，也可能是对不确定对象的社会承诺。你对履约状况的兑现情况也 是代表了诚信的重要方面，这两个方面构成了诚信或者信用。因此我们企业建立信用体系其 实要建立两大体系，一个是你的诚信管理体系，一个是你的信用风险管理体系。诚信管理体 系主要以合规为基础，但是这个合规不仅仅是国家的法律法规，可能还有行业自律的规范， 还有企业自身的管理制度标准，所以合规是诚信体系为主要内容。而信用风险管理体系是我 刚才讲的，比如我们已经走向了信用经济，走进了信用交易时代，对于客户的选择，供应商 的选择，交易风险的防范，资金融通的管理，风险的转移这些是非常重要的。另外要注重建 立以数字经济时代相适应的信用体系。我们现在已经进入了数字经济时代，信息高度透明 化，你的不诚信一夜之间会传遍全球，已经跟以前完全不一样，传播非常快。而且信用管理 一定要把信用机制嵌入到你的所有经营管理业务中，和你的场景结合，把征信、凭信、用信 融为一体，而不是脱离于经营体系之外的第三方服务，一定要在企业内部建立起来。 第三点就是新形势下对于企业信用管理的建议，第一专注专业做精做强，追求质量第 一，创新驱动。第二一定要现金为王，凡是消耗现金流很多，不带来效益的尽量不要。合规 经营，注重品牌。第三要特别强调的是要依托供应链建立信用链，疏通融资链打造创新链 条，我们都是在不同供应链里面的节点，企业信用建设很重要的节点就是依托供应链建立， 把你的上下游，把你的左右，信用链建立起来，在这个基础上疏通融资，提升价值创造，最 终才能成功。 现在挑战很多，机遇也很大，如果我们能充分运用现代的技术，按照国家的大政方针， 按照发展规划做，抓住机遇，我们还是很有机会的。所以挑战虽然很大，但是我们机会也很 大，信心也很大，我希望大家都能够转型成功，谢谢。 主持人： 韩老师的演讲高屋建瓴，多维度、多视角的展示了企业信用建设的方方面面。再次感 谢！刚才各位嘉宾的主旨演讲环节从不同视野角度阐释“合规治企 诚信兴商”的论坛主 题，让我们对他们精彩的演讲再次报以热烈的掌声。 当前企业合规经营与信用体系建设的重要性不言而喻，提高合规经营水平与企业诚信意 识，将为经济社会发展提供有力制度和文化支撑。对于企业信用与合规治理的发展路径，仁 者见仁、智者见智。我们接下来会请出几位嘉宾，来共同开启我们今天的高端对话环节。他 们分别是：陕西省信用管理办公室副主任张军、赛尼尔法务管理智库总裁叶小忠、中国经济 信息社新华信用事业部副总经理李伟、上海钢之家电子商务股份有限公司董事长吴文章、苏 州企业征信服务有限公司财务信息部主任周旭锋。欢迎。 我们都知道今年是中国改革开放40周年，随着我国社会主义市场经济体系的逐步完善， 与此相匹配的法律体系，管理理念日趋成熟，同时在经济全球化的背景下，大批中国企业走 出去参与到市场竞争当中，越来越多的中国企业认识到树立诚信合规的意识对于企业的生存 发展具有重要意义，今天我们请到了政府部门和企业主，我们想听听他们在合规和诚信实践 当中有什么观点和我们分享。 收拾首先有请陕西省信用管理办公室主任张军，您作为省一级的信用体系建设的相关规 章和标准制定的职能部门，应该说是最有发言权的。近年来，不知道您在工作的过程当中， 您都遇到过哪些实际的问题呢？ 张军： 现在加强社会信用体系建设是我们从国家到各地方放管服改革非常重要的支撑手段，现 在放管服改革一个最重要的任务就是建立以信用为核心的新型的监管体制机制。强调三个方 面，一个是有限监管，一个是精准监管，一个是协同监管。信用体系建设它的核心就是通过 信用信息的共享和在经济社会活动各个方面的广泛应用，让守信者获得更多的便利和优待， 让失信者受到相应的惩戒和限制。现在放管服改革，我们现在就是要给广大的企业提供更加 宽松的发展的环境，但是我们同时不要对企业的行为，特别是合规性，履约各个方面要加强 监管。放管服改革强调三个，一个是刚才讲我们放就是极简，要在政府审批环节最大的简 化、优化流程和环节。管就是极严，就是我们要对违规失信的企业加大失信违法成本。服务 叫极优，给企业，给市民提供非常优良的服务。我们信用体系在这里头就是提供一个非常重 要的支撑。 刚才讲我们第一个要有限的监管，怎么实现有限的监管。我们推行双随机，一公开的监 管方式。 主持人： 你刚才讲诚信，我们想听听赛尼尔智库总裁叶小忠的观点。 叶小忠： 首先谈诚信和合规之间的关系，这么多年国内的企业对合规这件事情非常重视，特别是 中兴的事件发生。但是诚信合规到底是什么内在的逻辑关系，我有三个看法。 第一个应该讲合规首先是诚信的一个重要的内容。我们讲诚信，从字面上来讲首先要诚 实，作为企业来讲经营活动，招投标不能搞虚假的东西。做信用这块，对企业来讲，可能最 重要的就是跟人签了合同，要按合同办事。其实原来好多企业都搞守活动，重信用。 第二点合规是信用的，诚信的基础。如果一个企业它连合规都做不到，你很难想象它是 一个讲诚信的企业。另外诚信企业，诚信作为一种理念在企业里落地，本身要需要合规的体 系的支持。 第三点诚信体系的建设，刚才好多机构都讲了，实际上涉及了大量法律方面的问题，数 据的采集，数据的评价与结果的运用，都涉及到很多方方面面的问题。诚信体系，本身建设 也需要有一个合规的思路。 主持人： 他们二者是相辅相成，密不可分的。 接下来有请李伟总经理，你觉得在具体工作中我们有什么样的优势可以和来自全国各地 的企业家分享一下，让他们可以加入到新华信用的体系当中来。 李伟： 先把刚才大家谈到的话题做一个回应。其实一直在思考到底诚信和合规的关系是什么。 大家现在讲社会信用体系建设，包括大家一直倡导诚信意识，讲到信用背后必然是契约的逻 辑，法律也好，或者合规也好，或者是我们讲的承诺，事实上背后都有。任何一个企业首先 要遵守法律，同时要满足各种各样的规定。这些事实上某种程度是对全社会，老百姓的承 诺。实际上政务承诺也是如此。这里面讲到违约的时候就在考虑背后的契约逻辑，没有按这 个逻辑分析问题。 另外讲到新华信用，我们是新华社打造的信用体系服务平台我们大概是从2015年开始启 动，2016年真正开始做建设，2017年开始快速的发展，到现在基本上在产品建设这块推出了 产品2.0、3.0的版本，包括企业信用建设，都是我们具备的服务能力，对于企业可以通过我 们的平台去做一些信用风险的检测。对于服务城市客户我们可以做城市整体信用建设方案， 包括信用+的落地，包括应用场景的开发和推广。还有一些是对于行业用户也有一些相应服 务。谈到优势，在信用建设这块来讲，现在目前国家高度重视，国家部委方面有会议，由国 家发改委牵头。它是一个全社会共同参与的事业，国家政府好多公共服务，通过以信用作为 资源配备的依据，公共资源来作为配置。在这个配置过程当中需要不同层次的信用服务的机 构，大家共同来完成，官方的有官方的公共服务。新华信用既有公共服务的属性，协助国家 做一些政府共同推动的信用。同时有商务层面真正服务实体，服务企业的内容。优势里面我 们是共同的半官方的属性，包括新华社本身的资源优势来支撑新华信用的发展，这都是我们 的优势。 主持人： 刚才你说了我们不仅服务企业，也服务城市。 接下来把话筒交给上海钢之家电子商务股份有限公司董事长吴文章、吴总，来之前我在 看您的企业的相关资料，知道您是一家网络电子的公司，我觉得既然要发展， 诚信和合规 跟对您来说，更显得尤为重要了，大家都会觉得通过虚拟的网络世界进行交易，心里会觉得 没谱和不踏实，您如果想把生意做大，这点对您来说，我想就更显得尤为重要了吧？能不能 来跟我们分享一下您在经营过程中的体会。 吴文章： 首先感谢主持人对我们的了解。在电商这块，在钢铁电商我是最早的一批，2001年就开 始做钢铁电子商务。钢之家的资讯领域，包括和新华社也有合作，包括海外的。首先在资讯 阶段，钢之家如实反映市场情况，客观做分析，处在产业链的角度对市场做出公正的评判， 而不是更多的不是带一种主观的东西引导市场。针对钢之家第二个是做电子商务，电商遇到 的问题就是经营，我们中国的电商企业之所以成功，两个原因，第一个中国大量的假冒伪劣 产品成就了电商平台。还有就是中国人总喜欢价廉物美，其实价廉的东西不可能物美的，性 价比在这个地方，要么是假的，要么是伪的，要么是冒牌的。最近这几年开始认识到这一 点。钢之家从01年开始就做了全国钢贸物流企业评选，让企业报名，在网上评选，大量的征 集材料，公示，钢贸物流企业是和钢厂打交道，这些专家有一票否决，因为他们比较了解。 这样我们每年有上千家的，因为我们是服务全国的品牌，从这么几年，我们也发现，从钢之 家自身来说之所以能得到国际上知名的财经机构的认可，首先我们信息采集上是诚信。我们 想通过共建钢铁产业链，信心经营价值的共同体，为客户带来更大的价值。实践证明了我们 取得了很好的效果。谢谢。 主持人： 苏州企业征信服务有限公司财务信息部主任周旭锋，周总，您来，我觉得很有必要西安 给我们的很多现场的观众来简单的介绍一下，咱们的企业征信服务公司主要是做什么的？ 周旭锋： 我们主要在经济金融领域通过信誉贷的方式促进企业和个人诚信合规，能够更好的营造 守信激励的诚信氛围。刚才几位领导谈到小微企业融资难融资贵的问题，针对这个难点和痛 点，苏州企业征信从2017年开始做了一些探索和实践，核心就是降低银行对抵债融资过程当 中对企业担保跟抵押的依赖，提高银行在融资过程中对经营数据，还有信用信息的支持程 度。具体来讲就是苏州征信推动下，通过企业授权的模式采集企业经营数据和信息，如果说 这个企业合规经营，经营数据也良好，信用情况也良好，一方面能够降低他的成本，简化贷 款环节，同时融资利率也会有所下降。如果这个企业在重大事件，环保领域是黑色，安全生 产领域有重大的违法违规行为，很多银行就一票否决。还有是一般失信，通过提高门槛，银 行会通过差别化利率定价的方式来制约企业，使得中小企业可以把无形的信用资产转化为有 形的信用财富，能够真正的诠释信用让生活更美好，同时也让创业更加便捷。 主持人： 有没有目前具体的数据和我们分享一下。 周旭锋： 我们上线三年多，通过信用报告，企业评分，不管是银行主动查征信报告，还是我们推 送，一共有8000多户中小微企业一共获得了1100亿信贷融资，平均每户企业1300万左右。其 中更重要的是1800多家企业通过我们的平台获得了首贷，一共有118亿，平均每家企业获得 了650万的首贷，这个也和小微的科创企业经营规模是息息相关的。 主持人： 看来诚信和企业的发展对于他们在银行的信贷是息息相关的。 说到企业也好，说到个人也好，我觉得诚信对于个人的钱袋非常重要。张主任，昨天我 看了一下信用中国的相关网站，我当时打开之后觉得非常触目惊心，在我们的网页右下角 有，比如说个人个体在银行买房个人征信，企业的征信，还有老赖的名单，甚至禁止坐飞机 的名单，涉及方方面面的都有相关的诚信的建设。我不知道咱们在政府部门这块监管方面， 你觉得又有哪些，这块的工作有哪些具体的可以和我们分享的。 张军： 作为政府来说，首先我们按照国家整体的部署建立了全省统一的信用信息平台，这个平 台和全国信用信息共享平台实现互联互通，和省市县三级各级政府部门也实现互联互通。首 先我们是将政府在行政管理过程中，履职过程中形成了企业个人信用信息归集整合，目前给 各类企业，各类市场主体，包括重点人群建立了档案，同时通过信用中国陕西网站向社会依 法提供信息查询服务。作为政府各个部门都需要把信用信息核查作为重要的决策环节，尤其 是在一些经济社会活动中，比如说政府的采购，招投标，政府资金安排等等，一方面我们要 查询信用平台，各个企业信用档案，当然在一些重大活动中还推行第三方信用评价制度，信 用服务机构提供信用评价服务。作为政府来说，第一个我们要联合惩戒，主要是对一些列入 黑名单的严重失信企业在各个方面实行联合限制。长远来说要推行守信激励，我们其实是一 种信用惠民的政策，推动社会各个方面参与，为守信企业提供优待的服务。 主持人： 长三角非常发达，对于陕西这片，西商、秦商非常著名，现在加入我们的中小企业多 吗？ 张军： 政府这块所有市场主体全部建立档案，形成的各种行政许可，行政处罚，包括奖励，还 有各种荣誉这方面的信息我们都是归集到企业和个人当中。 主持人： 实施环节简便吗？ 张军： 我们和各级相关的业务系统实现互联互通，比如共商的，今天登记的信息实时推送到平 台上。其他各个部门产生的行政处罚信息归集到这个名下。 主持人： 刚才一直在谈诚信，接下来聊一聊合规。 叶小忠： 这两年的企业在合规建设过程遇到的问题是合规到底包括哪些内容。一般意义来讲大概 分五个方面，第一个方面是国家的法律法规，第二个是政府各个部门的监管政策，第三个是 企业的内部规章制度，第四个是行业的商业，第五个对于国有企业来讲还有党规党纪的要 求。合规体系的建设对于企业来讲，从原来的专项合规，特别大家看到几个跨国公司以反腐 败为主逐渐向业务合规转变，其实企业的方方面面都涉及到合规的问题，所以合规体系是一 个很完整的概念。 主持人： 我一直想引导嘉宾给我们分享几个案例，刚才专家讲解的时候我们了解到中兴，长生生 物，甚至滴滴都出现过信用问题，李总给我们分享一下我们的信用体系建设的情况，包括和 地方政府以及企业的实际案例。 李伟： 首先我们参与到联合奖惩案例评审工作。再就是参与到第三方评估，先后有七个省市的 第三方评估是由我们完成的。还有在推进城市信用建设方面，连续两届举办了论坛。好多城 市的负责人对信用建设不是很熟，通过这两届论坛极大的普及了信用的知识，提升了官员的 信用治理，信用管理理念的提升，通过这些人群真正推动全社会的信用建设包括刚才说的政 务诚信。有几个很重要的工作，一个是基础设施领域的建设，一个是要推核心的应用，真正 让信息用起来，让老百姓、企业看到信用治理的存在。真正说有些企业受到处罚之后参与招 投标就参与不了了。现在大的趋势我们处在机遇转型期，扩大开放的阶段，事实上企业的发 展模式要推动高质量发展，这个时候恰恰要关注合规。新华信用这块一方面和城市合作，推 动城市整体信用体系建设，我们和一些城市的合作都在推进，我们做了很多，包括和陕西这 块也在探讨政务诚信方面的合作。区域这块我们长三角，京津冀的信用体系也有一些层面出 来，在这方面新华信用发挥了比较大的作用。在行业信用方面我们也发布了一些报告。在企 业这个层面，我们积极构建基础服务能力。还有一个核心的，大家后续真正要大力推动的是 信用的修复，现在对这个概念理解，有的比较浅薄，能不能把黑名单撤下来，把行政处罚的 信息减下来。这是企业非常关心的，后续我们在这个角度会专门就信用修复领域会有一些动 作出来，不光是表面上的把这个做一些相应处理。同时在一些地方的，对于地方经济的影响 更实质，我们也在探讨一些方案。事实上这个领域，尤其是信用建设领域，比较核心的点是 我们并不在于激励多少人，惩戒多少人，更重要的是能够把黑名单的企业恢复到正常体系， 这是非常核心的环节。 今天大家谈到合规这块我们下一步也会推合规管理方面的方案，我们也做了一些探讨， 下一步会有产品体系推出来。 主持人： 吴总，刚才把钢之家做了介绍，你也说了在这个过程当中，你对纳入到黑名单当中的企 业不予合作，接下来在整个的体系建设当中，你还有什么建议，或者说你在实操的过程中有 哪些改进。 吴文章： 首先作为和政府，和新华社有最大的不同，首先我们是民营企业，首先我们要自己诚 实。我们是为钢铁产业链服务的，包括为很多资讯机构提供服务。我为我的客户提供这些服 务，我要让他感觉到我这个服务是能够带来价值的，而且是能够得到社会认可的，在社会上 诚信经营确确实实能够产生诚信经营带来的价值。很多钢铁贸易企业是跨区域经营的，比如 陕西这块有一个钢铁厂，他本身在这块影响力很大，但是他到南方去，到杭州去经营，一方 面他自己本身水平，通过我们的平台是我们的诚信企业，他走出去就很容易。作为国家层面 也好，还是新华社这样的这种带有很强权威背景的平台，他们做的工作，我是民营企业，我 们如何做这项工作，首先从自己开始。其实我们在2002年钢贸危机之前，其实我们当时是为 很多银行也提供这样的服务，他们是认可的，为他们做了初步的企业承诺调查。但是我们没 有把企业纳入黑名单，只是提出警戒，没有把这个东西作为纳入黑名单后怎么去除，在这一 块我们是完全免费的服务。钢之家每年请所有的专家，评审费用都是我们承担的，不是企业 承担的。规则诚信，我觉得这一个可能未来我相信是中国转型，经济转型，高质量发展其中 最重要的规则，全社会讲规则，注重诚信，这是未来肯定是一个必然。 主持人： 我听到两点，第一个是陕西东陵，第二个是希望加强和新华社李总这边的交流和对接。 还有一个问题，刚才讲诚信，李总也讲了在新华信用方面的建设和发展的思路想法，你 觉得在合规方面未来怎样开展工作。 叶小忠： 一个是外部发展形势，企业必须走合规的道路，中兴事件就是非常鲜活的例子，合规风 险企业给企业带来颠覆式的影响。第二个合规风险是可以控制的，中兴从10年开始做这个， 到17年达成和解，企业有很长时间避免这个风险。第一个是外部形势的要求。第二个具体怎 么做，首先要了解范畴，另外小的一些现在国际和国内合规体系的框架，各种国家的标准， 另外国资委、发改委的文件。第三个要储备好合规体系怎么在企业业务中融合，跟前面的风 险、内控、审计这几个体系之间结合的问题。 主持人： 我们还有一点时间，我想把这个时间留给现场的观众，不知道现场有没有来企业的负责 人，不知道有没有愿意提问的。 提问： 一个问题，现在企业搞风控、内控和合规，你把这三者的关系给我理一理。 叶小忠： 风控、内控、合规都是企业现在在做的大风控下三个具体的体系。在中央企业，国资委 的相关部门，包括财政部的相关部门都有明确要求。但是在企业实施过程中，确实发现这三 个体系有很多交叉，跟企业的管理资源是一种浪费。把这三个做好，实际上我个人的感觉， 在整个的这三个体系里，当然合规是一个基础，是企业经营发展的主线标准，更多的体现是 外部的强制性的要求，法律法规的要求，政府的监管政策。全面风险包含了合规最基本的， 它的在企业经营管理是比较宽泛的。内控主要体现在手续程序和方法上。这三个体系的整 合，我自己感觉在这几个体系，第一个有整合的表现，完全可以在数据共享上，在一些工作 的协调上完全可以做到协同。第二个这几个体系确实目标不完全相同，有一个整合。 主持人： 由于时间关系，最后再给台上五位嘉宾一人一句话，就我们今天“合规治企 诚信兴 商”的主题总结一下发言。 张军： 希望广大企业能够和政府一道共同推进整个社会的诚信建设。 叶小忠： 合规是企业经营发展的基础和前提。 李伟： 与您共创诚信中国。 吴文章： 规则诚信，没有规矩不成方圆，利国利民之本，经商从政之宏，诚信。 周旭锋： 信用让生活更美好，也让创业更便捷。 主持人： 各位嘉宾，今天，我们成功的举行了2018中国500强企业高峰论坛“合规治企 诚信兴 商”平行论坛，共同见证了《中国企业信用建设报告》的发布，同时多位专家学者就“合规 治企 诚信兴商”展开解读与主旨演讲，并形成了多项共识。这些丰硕的成果，都将为实 现“用诚信提升企业核心竞争力”的目标提供有力的支撑和保障。 本次论坛到此结束，感谢各位领导及嘉宾的参与！谢谢！ |
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